SOXL ETF 투자 참고 활용 자료와 투자 가치 분석 기본 방법

SOXL는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF로, 반도체 산업의 주요 기업들에 3배 레버리지로 투자하는 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 반도체 섹터의 일일 수익률을 3배로 추적하고 있습니다. 
그만큼 변동성이 큰 ETF로 투자시 신중하게 접근해야 합니다. 하이리스크 하이리턴의 대표적 상장지수 펀드입니다. 
그러나 미래 반도체 수요에 대한 기대가 매우 큰 만큼 자산 규모는 약 11조원에 달하며 거래량도 매우 많은 편입니다. 
SOXL의 특성상 3배 레버리지는 큰 변동성으로 인해 단기투자용으로 많이 투자하고 있지만 반도체 산업에 대한 높은 신뢰와 위험 감수를 고려하는 투자자는 지속적으로 투자비중을 늘리고 있는 종목이기도 합니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인이 가지는 것이므로 매우 신중하게 투자해야 되는 종목임에는 틀림없습니다. 
 

1.SOXL이 보유하고 있는 상위 8개 보유종목 (비중 35.88%) 2025년 1월 기준)

soxl 보유비중이 높은 종목 상위 8개

 
이 종목은 순자산의 80%이상을 스왑계약, 지수 증권, 지수를 추종하는 ETF와 같은 금융 상품에 투자하고 있으며 이 지수는 미국에 상장된 30대 반도체 회사가 주를 이루고 있습니다.
 

2.운용사에 대한 정보 알아보기

Direxion의 자금 규모는 다양하지만, 주로 레버리지 및 인버스 ETF에 중점을 두고 운영되는 만큼, 대체로 수십억 달러 규모의 자산을 관리하고 있습니다. Direxion은 레버리지 ETF와 같은 고위험 금융 상품을 제공하는 만큼, 자산 규모는 지속적으로 변동할 수 있습니다.
2023년 말 기준으로 Direxion의 **전체 자산 관리 규모(AUM, Assets Under Management)**는 약 50억~60억 달러 정도로 추정됩니다. 이 수치는 Direxion이 관리하는 레버리지 및 인버스 ETF를 포함한 모든 자산군을 합산한 규모입니다.

 

3.주요 비교 ETF들의 자산 규모

1. TQQQ (ProShares UltraPro QQQ): 약 200억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, NASDAQ 100 지수의 3배 레버리지 ETF입니다.
2. SPXL (S&P 500 3x ETF): 약 30억~50억 달러의 자산을 관리하는 S&P 500 지수의 3배 레버리지 ETF입니다.
3. SOXL (Semiconductor 3x ETF): 약 10억~15억 달러 규모로 반도체 섹터에 투자하는 3배 레버리지 ETF입니다.

Direxion은 자산 규모가 큰 레버리지 ETF들을 보유하고 있지만, 모든 ETF가 동일한 자산 규모를 가지고 있는 것은 아니며, ETF에 대한 투자자들의 수요와 시장 상황에 따라 자산 규모가 달라질 수 있습니다. 또한, Direxion의 ETF는 특정 지수나 산업에 집중적으로 투자하기 때문에, 해당 분야에 대한 시장의 반응이 자산 규모에 영향을 미칩니다.
 

 

4. SOXL 종목 그래프를 통해 가격 위치를 확인합니다.

 

1년 그래프

위 그래프에서 알 수 있듯이 2024년 7월 년중 최고점을 찍고 현재까지 큰 반등을 하지 못하고 있습니다. 
 

5년 그래프

위 그래프는 5년 그래프입니다. 2022년 최고점 이후 약 1년 정도 조정후 반등을 시작하여 2024년 7월경 고점을 찍은 후 다시 조정 구간으로 들어간 모습니다. 

상장 이후 전체 그래프

상장 이후 현재 가격의 위치를 보면 큰 변동성 속에서도 꾸준히 성장하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 위 종목의 특성상
큰 상승과 낙폭을 단적으로 보여주고 있으며 매수 시점과 매도 시점의 판단이 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
 
위 3개의 그래프는 기본적인 가격 변화 그래프 이지만 결국은 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 우리는 수많은 변동성을 만드는 변수를 제어하거나 예측하는 것은 거의 불가능 합니다. 위 그래프가 보여주는 것은 수많은 변동성을 만드는 변수와 수요 그리고 공급이 만들어낸 결과물 이기에 위 그래프를 보고 이 종목의 특성을 파악할 수 있습니다.
 
투자를 판단하기 위해 현재 가격위치를 적정성을 보기 위해 단기,중기,장기 그래프를 비교 분석해 봅니다. 
분석을 위해 현재 단기적 시점에서 가격의 위치, 중기적 시점에서 가격의 위치, 장기적 시점에서 가격의 위치 그리고 통합적으로 적정성을 판단해야 합니다. 또한 투자기간을 정하고 기대 가격을 정하는 것도 중요합니다. 이는 목표 주가에 도달했을 때 흔들림 없는 판단을 해야 하기 때문입니다. 
이 종목은 변동성이 매우 크기 때문에 자신이 설정한 목표가에서 과감하고 단호한 판단이 필요합니다.
 

5. 장기,단기,중기 반도체 업황의 성장성과 변화를 판단합니다.

일반 투자자 입장에서 자신의 판단이 맞는지 틀린지를 판단하기는 매우 어렵습니다.  우리가 알 수 있는 것은 대부분 알려진 정보와 내용입니다. 그 속에는 누구나 알만한 정보들이 대부분 이기때문에 보통 상승의 초입에서 오픈되는 경우는 거의 없고 이미 불이 붙어 꺼져갈때 우리는 인식하게 됩니다. 
 
이러한 고급정보를 일반 투자자가 알기는 쉽지 않기 때문에 이 종목에 대한 정확한 연구와 분석 그리고 이 종목이 포함하고 있는 업황과 미래비젼에 투자해야 됩니다. 
 
2025년 세계 반도체 시장은 인공지능과 고성능 컴퓨팅의 수요 증가로 인해 대략 15% 정도 성장할 것으로 전망되고 있습니다.  2나노 기술과 패키징 기술, 그리고 고성능 컴퓨팅 분야가 반도체 시장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 
 

6. 강심장이 투자하는 상품

레버리지 상품의 특성은 여러번 강조해도 그 위험성을 관과 해서는 안됩니다. 예를 들어 상승 30% 와 하락 30%는 시각적으로 같은 숫자이지만 그 내용은 다릅니다. 특히 3배 레버리지는 더욱 큰 리스크를 내포하고 있습니다. 
예를 들어 10,000,000원을 투자할 경우 단순 계산에서 30% 상승하면 13,000,000만원이 됩니다.  10,000,000원에서 30%가 하락하면 7,000,000원이 됩니다.  만약 10,000,000원 에서 30%가 상승하여 13,000,000원이 되었는데 30%가 하락하면 9,100,000원이 됩니다. 9,100,000원 에서 30%가 상승하면 1,1830,000원이 되고 다시 30%가 하락하면 8,281,000원이 됩니다. 이 것이 의미하는 것은 같은 30%의 상승과 하락이더라도 기준가격에서 30% 상승은 원금 회복이 안되고 마이너스가 된가는 것입니다. 결국 하락시 다시 원금회복을 하고 수익을 내기 위해서는 훨씬 높은 상승을 기대해야 된다는 것입니다. 
 

 
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